Mauricio
Levet Rojas
SOCIO
Más de treinta años de experiencia en la industria de seguros de vida en funciones técnico-actuariales. Gerente de División Técnica de Vida Security durante cerca de quince años. Trayectoria en La Interamericana Vida (hoy MetLife), AGF Allianz Vida, ISE Financial Group y Las Américas (hoy PentaVida). Ingeniero Civil Matemático, Universidad de Chile. Ph.D. in Applied Mathematics, Université de Lyon – Saint Étienne, Francia.
Juan Pablo Cofré es asesor financiero con amplia experiencia en planificación patrimonial, inversiones y gestión de riesgos. Su trayectoria se ha caracterizado por acompañar a personas, familias y empresas en la construcción de estrategias financieras sólidas, diseñadas a la medida de cada necesidad. Combina un profundo conocimiento técnico con un enfoque cercano y transparente, lo que le ha permitido generar relaciones de confianza y resultados consistentes a lo largo del tiempo.
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La constante actualización en mercados financieros, normativas y tendencias de inversión le permite entregar un asesoramiento moderno, confiable y de alto valor para sus clientes.
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Área de expertiz
• Planificación patrimonial y financiera.
• Diseño y gestión de portafolios de inversión.
• Asesoría en seguros de vida, salud y protección de ingresos.
• Gestión de riesgos financieros.
• Estrategias de ahorro para metas personales y empresariales.
• Educación financiera y acompañamiento en la toma de decisiones.
Experiencia laboral
• Asesor Financiero Senior – [Nombre de la institución actual]
Encargado de diseñar y ejecutar planes de inversión, estrategias de ahorro y protección patrimonial para clientes de alto patrimonio y empresas.
Logros principales: ampliación de cartera de clientes en [x%], desarrollo de productos de inversión personalizados, consolidación de relaciones de largo plazo basadas en la confianza y la rentabilidad.
• Ejecutivo de Inversiones – [Nombre de institución anterior]
Responsable de gestión de portafolios, análisis de riesgos y asesoría personalizada. Participación en proyectos de educación financiera para clientes individuales y corporativos.
• Otros cargos relevantes en instituciones financieras, corredoras de bolsa o compañías de seguros, siempre ligados a la gestión integral de las finanzas personales y corporativas.