Juan Pablo
Cofré Dougnac
SOCIO
Cerca de treinta años de experiencia en las industrias financiera y de seguros. Gerente de División de Inversiones de Vida Security durante cerca de siete años. Trayectoria en Principal Financial Group, Capital Advisors, BBVA Asset Management, EuroAmerica AGF, EuroAmerica Seguros de Vida y LarrainVial. Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Science in Finance, London Business School, Reino Unido.
Mauricio Levet Rojas es asesor financiero con amplia experiencia en planificación patrimonial, inversiones y gestión de riesgos. Su trayectoria se ha caracterizado por acompañar a personas, familias y empresas en la construcción de estrategias financieras sólidas, diseñadas a la medida de cada necesidad. Combina un profundo conocimiento técnico con un enfoque cercano y transparente, lo que le ha permitido generar relaciones de confianza y resultados consistentes a lo largo del tiempo.
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La constante actualización en mercados financieros, normativas y tendencias de inversión le permite entregar un asesoramiento moderno, confiable y de alto valor para sus clientes.
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Área de expertiz
• Planificación patrimonial y financiera.
• Diseño y gestión de portafolios de inversión.
• Asesoría en seguros de vida, salud y protección de ingresos.
• Gestión de riesgos financieros.
• Estrategias de ahorro para metas personales y empresariales.
• Educación financiera y acompañamiento en la toma de decisiones.
Experiencia laboral
• Asesor Financiero Senior – [Nombre de la institución actual]
Encargado de diseñar y ejecutar planes de inversión, estrategias de ahorro y protección patrimonial para clientes de alto patrimonio y empresas.
Logros principales: ampliación de cartera de clientes en [x%], desarrollo de productos de inversión personalizados, consolidación de relaciones de largo plazo basadas en la confianza y la rentabilidad.
• Ejecutivo de Inversiones – [Nombre de institución anterior]
Responsable de gestión de portafolios, análisis de riesgos y asesoría personalizada. Participación en proyectos de educación financiera para clientes individuales y corporativos.
• Otros cargos relevantes en instituciones financieras, corredoras de bolsa o compañías de seguros, siempre ligados a la gestión integral de las finanzas personales y corporativas.